Agence patrimoine, en bref
Les dessous d'une agence de valeur(s)

contact

Pourquoi ça nous tient à cœur de vous dévoiler les coulisses d’Agence Patrimoine ? Nous aimons à penser que notre approche très personnelle, simple et atypique de vos projets, saura vous séduire. Nos parcours respectifs, ponctués d’expériences en établissements bancaires, nous ont permis de nous questionner, et de nous forger une idée claire de la manière dont on voulait pratiquer notre métier : nous avons vocation à servir les seuls intérêts de nos clients.

ON VOUS EXPLIQUE TOUT ÇA ICI.

nos p'tits
secrets

On œuvre pour...

vous ! Attention, loin de nous l’idée de vous faire croire que nous sommes des philanthropes. Le bénévolat, on aime bien mais ça ne paie pas encore assez. Bien sûr que vous, nos clients, nous faites vivre. Et il est extrêmement gratifiant pour nous de penser que notre réussite est directement liée à la sécurisation financière de votre avenir et de votre patrimoine.

En clair, on œuvre pour le bien et l’avenir de nos clients et de leurs familles. Et de cela, on est plutôt fiers.

4

Le nombre de clients qui
n'ont pas voulu bosser avec
nous (et s'en mordent les
doigts aujourd'hui).

+

on croit en...

La famille. Le long terme. La simplicité. Les relations gagnant-gagnant. Notre indépendance. La transparence. La confiance mutuelle. Se sentir utiles. Le respect et l’humilité.

-

Mais on n'aime pas

La dépense inconsidérée. L’action avant la réflexion. Les placements stéréotypés. Les idées reçues sur la gestion de patrimoine. La dévalorisation de notre métier par des individus mercenaires et sans scrupule. Le non-respect des règles. L’argent avant les gens.

un peu
beaucoup
passionément

on vient comme on est !

1,85 mètre de sympathie et de bienveillance dédiés à ses clients, c'est ça, Loïc d'Agence Patrimoine.

LOÏC, un concentré de calme dans 1,85 m au repos.

Son panel de connaissances est si large qu’il a découvert que E = M6... Une épaule en béton armé depuis sa chute en VTT lui fait vénérer les nouvelles technologies.
C’est le seul homme qui peut travailler 24h d’affilée sans manger ni boire tout en faisant un triathlon droit civil / fiscal et le tour du lac à 45 km/h. Il s’adapte à tous ses clients : montagnards, hard rockeurs ou même boondooistes… C’est l’autre moitié du cerveau manquant à son associé… L’homme bionique est vraiment né !

Qu’est-ce qui m’prouve, à moi, que vous savez y faire ?

Tout ça, ça ne vient pas tout seul, figurez-vous ! Si l’on veut être pris au sérieux, il nous faut faire ce qu’on déteste : montrer nos muscles, nos certifs, nos diplômes et nos agréments.

Alors on va faire vite :

les
gens

investissements financiers et immobiliers

Nous sommes enregistrés au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS n°13009116)

COA (Courtier d'assurance ou de réassurance

En tant que courtier de catégorie B nous ne sommes pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

cobsp

Les activités de COA et de COBSP sont placées sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 61 rue Taitbout, 75436 PARIS cedex 09), www.acpr.banque-france.fr

CIF

Enregistré auprès de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP, ex CIP), association agréée par l’Autorité́ des Marchés Financiers (AMF) 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 (www.amf-france.org)

diplômés tout bien comme il faut

En complément, nous sommes titulaires du diplôme universitaire de 3ème cycle en Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand, ce qui nous permet d'optimiser et de mettre en cohérence nos préconisations juridiques, économiques, financières et de vous remettre une stratégie patrimoniale écrite et commentée.

1ers
de la
classe

“Il n’est pas sage de payer trop.
Il est fou de payer trop peu.
Quand vous payez trop, vous perdez un peu d’argent mais quand vous payez trop peu, vous perdez tout”.

John Ruskin

alors, convaincu ?

Vous avez un projet en tête ? Envie de mettre un peu de côté ? Ou, tout simplement, l'envie de préparer l'avenir sereinement... Parlons-en ! Cela ne coûte rien, et ça peut vous (r)apporter beaucoup !

prendre un café