Une stratégie d’investissement sans maîtrise ni suivi,
c’est comme un avion sans pilote

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On aime bien cette analogie avec les avions : notre objectif, une fois que le décollage a été amorcé, c’est bien de piloter votre stratégie, pour maîtriser au maximum l’incertitude intrinsèque des placements et des marchés. En clair, on fait en sorte que le vol se déroule le mieux possible... malgré les trous d’air !

décollage
imminent

Un suivi quotidien rigoureux au service de votre stratégie d’allocation

Soyons clairs : vous nous confiez en partie l’avenir financier de votre famille, de vos projets, et en bons conseillers en gestion de patrimoine, on vous propose une sélection de placements aux petits oignons, en variant les supports et le niveau de risques des différentes opérations pour atteindre vos objectifs. Ça, c’est la première étape. Et après ?
L’idée n’est pas de réduire notre prestation à un powerpoint animé présenté sur écran géant à la fin de chaque année civile, avec de jolies courbes et des chiffres à vous en donner le tournis...

Notre accompagnement est quotidien : après vous avoir préconisé des investissements financiers ou immobiliers, notre suivi s’effectue au jour le jour, et vise à garantir l’efficacité de la stratégie proposée. Action... réaction !

Un café ?

L'information, clé de l’anticipation

Notre gymnastique quotidienne ? On commence la journée par un coup d’œil sur la presse économique et financière, l’actualité juridique et fiscale, le sport et la météo. Cette assiduité à capter et analyser l’information essentielle est garante de la réussite des actions que nous mettons en place... et donc de votre succès. Ainsi, nous sommes en alerte permanente pour réajuster les stratégies de chacun de nos clients en temps réel.

Une deux...
une deux...!

Maîtriser l’incertitude ? Ah oui, et comment ?

N’étant ni devins, ni voyants, nous ne prétendons pas connaître l’avenir... cependant il est possible d’anticiper et de maîtriser un tant soit peu ce qu’il nous réserve. L’analyse des cycles économiques, l’histoire, les mécaniques financières, les crises passées, sont autant de vecteurs d’expérience et d’apprentissage desquels nous tirons nos propres analyses. En parallèle, les nombreuses heures de formation que nous nous astreignons à suivre chaque année, nous permettent de conserver cette vision transversale et multi-expertises qui fait la richesse et la valeur ajoutée de notre métier.

La relation de proximité, vecteur d’efficacité de votre stratégie d’allocation d’actifs

On vous le dit et le répète au fil des pages de ce site et lors de nos échanges : la qualité de notre prestation n'a d’égal que celle de la relation que nous établissons ensemble.
Confiance mutuelle, communication et transparence ne sont pas de vains mots, dans notre conception du métier de CGP : nous élaborons une stratégie évolutive dans le temps, que nous affinons au gré des changements survenant au cours de votre vie. Car une naissance, un décès, un achat immobilier... s'apparentent, dans notre jargon, à... une part fiscale supplémentaire, une succession, un projet de transmission !

Ou comment anticiper les aléas et événements de la vie pour les transformer en opportunités, plutôt que de les subir.

la vie
en rose

“Il n’est pas sage de payer trop.
Il est fou de payer trop peu.
Quand vous payez trop, vous perdez un peu d’argent mais quand vous payez trop peu, vous perdez tout”.

John Ruskin

alors, convaincu ?

Vous avez un projet en tête ? Envie de mettre un peu de côté ? Ou, tout simplement, l'envie de préparer l'avenir sereinement... Parlons-en ! Cela ne coûte rien, et ça peut vous (r)apporter beaucoup !

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